Emisja obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł jest największą tego typu transakcją w Polsce; przetarliśmy szlaki - jesteśmy pierwsi i jesteśmy pierwszym ubezpieczycielem, który to zrobił
— powiedział w czwartek prezes PZU Paweł Surówka.
Zarząd PZU poinformował we wtorek, że podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę 6M WIBOR oraz marży wynoszącej 1,80 proc. Dzień wykupu obligacji będzie przypadał 29 lipca 2027 r. Obligacje będą przedmiotem oferty prywatnej.
Przetarliśmy szlaki. To największa tego typu transakcja w Polsce. Nikt wcześniej nie zrobił takiej emisji, jesteśmy pierwsi i jesteśmy też pierwszym ubezpieczycielem, który tego dokonał”
— powiedział na spotkaniu z dziennikarzami prezes PZU.
Większość emisji objęli zarządzający aktywami - głównie TFI. Innymi znaczącymi grupami inwestorów były: banki, zakłady ubezpieczeń oraz instytucje międzynarodowe.
Jak ocenił Surówka, ta decyzja PZU jest już rozpoznawalna na rynku międzynarodowym.
Jest to także dobry sygnał, że dla polskiej gospodarki i o naszym kraju. Liczymy na to, że w tej chwili jesteśmy jakimś benchmarkiem również dla innych instytucji, dla innych ubezpieczycieli”
— dodał.
Jak mówił prezes, kiedy PZU zaczęło po raz pierwszy interesować się tym pomysłem i kiedy pytało liczące się banki inwestycyjne o wskazówki, jak ma to ubezpieczyciel przeprowadzić, wówczas to usłyszeli, że „nie da się tego przeprowadzić w Polsce”.
Właściwie wszystkie liczące się banki inwestycyjne - przynajmniej z tych największych, międzynarodowych - powiedzieli nam: zapomnijcie o Polsce. Nie zrobicie tego w Polsce. Jedyna możliwość, żeby to zrobić, jako ubezpieczyciel to musicie to zrobić w euro, na międzynarodowym rynku, nie na prawie polskim, tylko na prawie angielskim, czy luksemburskim. I musicie iść do szerokiej gamy międzynarodowych akcjonariuszy”
— tłumaczył Surówka. Jednak - jak dodał:
mieliśmy intuicję, że z jednej strony postrzeganie PZU i siła tej marki, a jednocześnie te możliwości, które widzieliśmy na polskim rynku uczynią, że wykreujemy ten precedens i wyemitujemy te obligacje u nas.
Dodał, że nie chciał zagranicznej emisji z powodu waluty oraz kosztów.
Mamy aktywa w złotówkach, musielibyśmy emitować euro. Mowa była o instrumencie dziesięcioletnim, więc na 10 lat mielibyśmy ryzyko walutowe na pół miliarda euro. Ponadto wysoki koszt. W perspektywie 10 lat zaoszczędzimy ok. 300 mln zł. Dzięki temu, że zrobiliśmy to w Polsce, a nie za granicą. A na koniec ja czułem, że to się w Polsce da zrobić”
— mówił.
Jak podkreślił, przez ostatnie dwa miesiące dział finansowy odbył ponad 200 spotkań z inwestorami: ze wszystkimi OFE w Polsce, TFI, spółkami, które mają pieniądze i chcą zainwestować. W trakcie tych rozmów PZU przekonywało rozmówców do ich modelu biznes, budując jednocześnie księgę popytu.
Czytaj dalej na następnej stronie
Drukujesz tylko jedną stronę artykułu. Aby wydrukować wszystkie strony, kliknij w przycisk "Drukuj" znajdujący się na początku artykułu.
Emisja obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł jest największą tego typu transakcją w Polsce; przetarliśmy szlaki - jesteśmy pierwsi i jesteśmy pierwszym ubezpieczycielem, który to zrobił
— powiedział w czwartek prezes PZU Paweł Surówka.
Zarząd PZU poinformował we wtorek, że podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę 6M WIBOR oraz marży wynoszącej 1,80 proc. Dzień wykupu obligacji będzie przypadał 29 lipca 2027 r. Obligacje będą przedmiotem oferty prywatnej.
Przetarliśmy szlaki. To największa tego typu transakcja w Polsce. Nikt wcześniej nie zrobił takiej emisji, jesteśmy pierwsi i jesteśmy też pierwszym ubezpieczycielem, który tego dokonał”
— powiedział na spotkaniu z dziennikarzami prezes PZU.
Większość emisji objęli zarządzający aktywami - głównie TFI. Innymi znaczącymi grupami inwestorów były: banki, zakłady ubezpieczeń oraz instytucje międzynarodowe.
Jak ocenił Surówka, ta decyzja PZU jest już rozpoznawalna na rynku międzynarodowym.
Jest to także dobry sygnał, że dla polskiej gospodarki i o naszym kraju. Liczymy na to, że w tej chwili jesteśmy jakimś benchmarkiem również dla innych instytucji, dla innych ubezpieczycieli”
— dodał.
Jak mówił prezes, kiedy PZU zaczęło po raz pierwszy interesować się tym pomysłem i kiedy pytało liczące się banki inwestycyjne o wskazówki, jak ma to ubezpieczyciel przeprowadzić, wówczas to usłyszeli, że „nie da się tego przeprowadzić w Polsce”.
Właściwie wszystkie liczące się banki inwestycyjne - przynajmniej z tych największych, międzynarodowych - powiedzieli nam: zapomnijcie o Polsce. Nie zrobicie tego w Polsce. Jedyna możliwość, żeby to zrobić, jako ubezpieczyciel to musicie to zrobić w euro, na międzynarodowym rynku, nie na prawie polskim, tylko na prawie angielskim, czy luksemburskim. I musicie iść do szerokiej gamy międzynarodowych akcjonariuszy”
— tłumaczył Surówka. Jednak - jak dodał:
mieliśmy intuicję, że z jednej strony postrzeganie PZU i siła tej marki, a jednocześnie te możliwości, które widzieliśmy na polskim rynku uczynią, że wykreujemy ten precedens i wyemitujemy te obligacje u nas.
Dodał, że nie chciał zagranicznej emisji z powodu waluty oraz kosztów.
Mamy aktywa w złotówkach, musielibyśmy emitować euro. Mowa była o instrumencie dziesięcioletnim, więc na 10 lat mielibyśmy ryzyko walutowe na pół miliarda euro. Ponadto wysoki koszt. W perspektywie 10 lat zaoszczędzimy ok. 300 mln zł. Dzięki temu, że zrobiliśmy to w Polsce, a nie za granicą. A na koniec ja czułem, że to się w Polsce da zrobić”
— mówił.
Jak podkreślił, przez ostatnie dwa miesiące dział finansowy odbył ponad 200 spotkań z inwestorami: ze wszystkimi OFE w Polsce, TFI, spółkami, które mają pieniądze i chcą zainwestować. W trakcie tych rozmów PZU przekonywało rozmówców do ich modelu biznes, budując jednocześnie księgę popytu.
Czytaj dalej na następnej stronie
Strona 1 z 2
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/346509-pzu-wyemitowalo-obligacje-na-sume-ponad-2-miliardow-zlotych-to-przelom-na-polskim-rynku-podobne-inwestycje-byly-dotychczas-mozliwe-wylacznie-poza-granicami-kraju?strona=1
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.
